गेपेट्टो, एक इतालवी बढ़ई, गलती से जलाऊ लकड़ी के टुकड़े से कठपुतली बनाता है; कठपुतली हंसती है, रोती है और बच्चों की तरह बात करती है। कठपुतली, पिनोचियो, गेपेट्टो पर चाल चलता है और कई रोमांच सामने आते हैं: वह एक फायर ईटर, कठपुतली मास्टर और एक बिल्ली और लोमड़ी से मिलता है जो उस पर हमला करते हैं और उसे लटका देते हैं। ब्लू फेयरी उसे बचाता है, लेकिन पिनोचियो को शाप देता है कि उसकी नाक प्रत्येक झूठ के साथ लंबी हो सकती है ... फिर वह अपने दोस्त लुमिग्नॉन के साथ खिलौनों की भूमि के लिए निकल जाता है, और वे दोनों गधों में बदल जाते हैं। फिर उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है और एक विशाल व्हेल द्वारा निगल लिया जाता है, जिसके पेट में वह गेपेट्टो पाता है। पिनोचियो अंत में काम करना और अध्ययन करना शुरू कर देता है, और वह एक दिन जागता है और शरीर में एक असली छोटे लड़के में बदल जाता है।
